El dios negro y el diablo blanco
Manuel y Rosa, una pareja de campesinos huyen como consecuencia de un conflicto sangriento con su patrón. Cuando llegan a Monte-Santo, se ven fascinados por Sebastian, un negro iluminado, gran organizador de una secta en la que predica una transfiguración milagrosa de la tierra según la cual el fuego quemará a los ricos, el mar se transformará en el sertao (zona semiárida de Brasil) y el sertao se volverá el mar de donde surgirá una isla bañada por una lluvia de oro…