La misión
Gabriel, un sacerdote jesuita del siglo XVIII, es enviado a las selvas de Brasil con una misión: la esperanza de convertir a los indios de la región. Allí se encuentra con el traficante de esclavos Mendoza, un hombre cruel e incruento que mata a tantos guaraníes como esclaviza y que se une en su misión. Cuando España vende Brasil a Portugal, estos dos hombres deben unirse para defender la misión contra los agresores.