Traición al amanecer
Mac Mckussic es un extraño traficante de drogas que quiere enderezar su vida. Su mejor y más antiguo amigo Nick Frescia es ahora un policía asignado a la tarea de investigarlo y llevarlo ante la justicia. Por otro lado, Mac se siente muy atraído por Jo Ann, la dueña de un restaurante. Cuando Nick se acerca a Jo Ann en un intento por averiguar más acerca de los planes de Mac y su conexión con un traficante mexicano llamado Carlos, termina también enamorado de sus encantos, poniendo su amistad con Mac en peligro.