La edad de la inocencia
Emilio, con su amigo Rafael, busca inspiración para su próxima novela en una feria y se mete en la compañía de Pascual que mueve títeres con su hija Elisa. Mientras tanto ve cómo una niña apodada "Pelusa" es atraída por Blanca Nieves, la cual es manejada por la joven, cuya hija murió a los seis años en la rueda de la fortuna, y esta hace que la muñeca actúe para la niña. La mujer piensa que su pequeña está perdida y dentro de poco la encontrará. Por azares del destino, la niña queda sola y a cargo de la titiritera, como una nueva oportunidad para ser madre.