Tiempo de gitanos
Perhan, es el hijo ilegítimo de una gitana y un soldado, el muchacho creció con su abuela, una honesta curandera, cuyo comportamiento contrasta con la amoralidad de muchos de los otros gitanos de la aldea. Perhan también vive con su hermana pequeña Danira, y con su detestable tío, Merdzan. El muchacho está enamorado de Azra, y ha prometido casarse con ella.