Camino de Guanajuato
José Alfredo, Demetrio y Dolores, han fracasado en La Hora del Aficionado, pero deciden formar un trío. Don Andrés, dueño de una casa de música les presta los instrumentos y les arregla una gira que culmina en el teatro Cervantes de la capital. José Alfredo, enamorado de Dolores, se emborracha cuando se entera que ella va a casarse con Demetrio. Al enterarse José Alfredo que Demetrio tiene un ofrecimiento en el cine les miente diciéndoles que ha decidido dejar el trío.