Canaima
Después de estudiar cinco años en Caracas, Marcos Vargas regresa con sus amigos Arteaga y el telegrafista Ureña a su hogar en Ciudad Bolívar, la antigua Angostura. Antes de que Marcos visite a su madre, Doña Herminia, esta es prevenida por el siniestro Sute Cúpira de que el joven no debe ir a la selva, donde ya han muerto los otros dos hijos de la señora.