Dos caballeros de espada
Después de quince años, Pedro y su hijo Carlos llegan a Nueva España al servicio de Pineda, ahora oidor de la Inquisición. Teresa y Luisa son costureras de la duquesa Elvira, que conspira con Pineda para derrocar al virrey. Carlos se enamora de Luisa pero Pineda quiere casarse con ella y hace torturar a su madre para que lo acepte. Pedro y Carlos luchan contra el villano, pero el primero es capturado y torturado y el otro lo rescata matando al cruel esbirro Ganel y hace denunciar a Pineda.