Tiempo de gitanos
Perhan vive en el sur de Yugoslavia con su devota abuela Hatidza, su alocado tío Merdzan y su hermana Danira, enferma de osteomielitis. Perhan está enamorado de Azra, pero la madre de esta lo desprecia por su pobreza y por ser el hijo de un esloveno no gitano. Un día llega Ahmed, el "jeque de los gitanos" que solicita los poderes mágicos de Hatidza para sanar a su hijo. A cambio, Ahmed llevará a Danira a Liubliana, donde la curarán de su enfermedad. Perhan la acompañará. Luego de dejar a Danira en el hospital, Ahmed lleva a Perhan a Milán, donde éste descubre que aquél maneja un negocio de explotación de prostitutas y niños mendigos.