El gato con botas
Como el rey Serio debe pagar su tributo al ogro Federico entregándole a su hija Dorita, el niño Juanito, pastor de ovejas, pide ayuda a la Dama del Tiempo. Ésta le regala un par de botas con poderes mágicos que convierten en un gato grande y servicial al gatito que Juanito ha encontrado. Ahora, el gato se hará pasar por servidor del marqués de Carabás para derrotar al ogro con ayuda de un gallito.