Navidad en la ciudad
Ante la posibilidad de tener que cerrar la tienda de dulces de su padre, Wendy y su hija, Grace, viajan a la gran ciudad para ganar algo de dinero y salvar la tienda. Cuando le ofrecen un empleo en la tienda de juguetes Wolmans, la tienda departamental más grande de la ciudad, Wendy no puede esperar. Pero su emoción se termina cuando la gerente del lugar, Teanna, destruye el espíritu navideño y reemplaza a Santa con un modelo masculino de ropa interior rodeado de duendes atractivas. Lo que Teanna no sabe es que hizo que echen al Santa real. Sin saber que éste es en realidad Santa Claus, Wendy intenta ayudar al hombre pero parece que hasta él perdió la esperanza. Grace está perdiendo la fe en la Navidad y Wendy descubre que debe traer el verdadero significado de la Navidad de vuelta a Wolmans antes de que sea muy tarde.